Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Партнеры:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем Вашему вниманию бизнес-кейс «Анализ и оценка рынков резиновой крошки (РК) и термоэластопластов (ТЭП) в рамках проекта создания производства по переработке резинотехнических изделий в РФ», разработанный экспертами компании ЛОГА Групп.

Приоритетными направлениями деятельности компании ЛОГА Групп являются профессиональная экспертиза инновационных проектов, стратегический маркетинг, бизнес-планирование инвестиционных проектов и подготовка документов для инвесторов.

 

Задачи проекта:

  • Анализ и оценка российского и мирового рынков РК и ТЭП, конкурентной среды и потребителей;
  • Определение основных областей применения и трендов применения РК и ТЭП по отраслям;
  • Определение рыночной динамики, ценообразования и перспектив развития рынков РК и ТЭП;
  • Определение ключевых драйверов рынков РК и ТЭП.


Технологии переработки и области применения

                                        Термоэластопласты (TPE) (термопластичные эластомеры) -                                         полимерные материалы, обладающие в условиях эксплуатации                                         высокоэластичными свойствами, характерными для                                         эластомеров, а при повышенных температурах обратимо                                         переходящие в пластическое или вязкотекучее состояние и                                         перерабатывающиеся подобно термопластам.

                                         Активированная РК — совокупность частиц измельчённой                                         резины с активной поверхностью для придания особых свойств                                         резиновой крошке.

В рамках данного кейса рассматривается проект создания высокотехнологичного экологически чистого производства по переработке резинотехнических изделий, в том числе автомобильных покрышек.

На сегодняшний день существует несколько технологий переработки автомобильных покрышек и резиновых изделий. Основными из них являются механическая переработка, криогенная переработка и бародеструкционная переработка. Все эти технологии позволяют получать РК с неактивной поверхностью, которая в дальнейшем может быть использована в следующих сферах применения: автомобильная отрасль, резиновая обувь, спортивные покрытия, покрытия для детских площадок, резиновые изделия и т.д.

В рамках проекта рассматривался метод переработки, который позволяет получать РК с активной поверхностью, которая в дальнейшем может быть использована для производства термоэластопластов, а также для модификации нефтяного битума в асфальтобетонных смесях, используемых при строительстве автомобильных дорог. РК с неактивной поверхностью требует дополнительных технических операций для активации поверхности. Известно, что активация возможна химическим методом и методом деструкции до наноразмерной составляющей.

Основными параметрами для конечных потребителей РК являются: размер РК, степень активности поверхности и доля нерезиновых примесей. Требования к РК отличаются в каждой отрасли применения.

 

Рынок РК

Основным продуктом переработки в РК являются автомобильные покрышки. Общий объем производства РК в мире в 2012 году составил около xxx тонн ($xxx млн.). Это составляет около  13% от всего объема изношенных шин в мире. Общий объем производства РК в России в 2012 году составил около xxx тонн. ($xxx млн.). Это составляет 5% от всего объема изношенных шин в России.

По результатам исследования были спрогнозированы общие объемы производства резиновой продукции в мире и в России в перспективе до 2017 г., как в денежном, так и в натуральном выражениях. Так же в рамках проекта, был проведен анализ конкурентной среды и потребителей.

На сегодняшний день, наиболее быстрорастущими сегментами потребления РК в мире являются производство спортивных покрытий и формованных изделий. В России таковыми являются  производство формованных изделий и асфальта, где используется активная РК.

 

Драйверы рынка РК

В зависимости от сегмента рынка были выделены разные основные драйверы роста производства продукции в мире и в России. Например, для автомобильной отрасли в мире основным драйвером является рост мирового населения темпами 2-3% и, как следствие, производство большего количества автомобилей в мире и расширение спроса на продукцию автомобильной промышленности. Для российского рынка основным драйвером является ужесточение законодательства в сфере переработки резиновых изделий и, как следствие, рост спроса на их переработку.

 

Рынок термоэластопластов

                                        Термопластичные стирольные эластомеры (SBC) -                                         блоксополимеры стирола с бутадиеном или изопреном,
                                        этилен-бутиленом, этилен-пропиленом и др., а также смеси
                                        на их основе.

В Росси наибольший сегмент рынка ТЭП занимают термопластичные стирольные эластомеры (80% рынка). SBC применяется в таких отраслях как автомобилестроение, модификаторы битумов для изготовления кровельных материалов и асфальтобитумных смесей (85% рынка SBC), гибкие детали бытовой техники и товаров потребительского назначения, подошвы и другие детали обуви. На мировом рынке термоэластопластов сегмент SBC занимает 40% рынка ТЭП (xxx тонн), за ним следуют термопластичные полиолефины и термопластичные полиуретановые эластомеры. Ключевыми техническими характеристиками ТЭП являются: диапазон рабочих температур, твердость по Шору и относительное удлинение при разрыве.

В данном исследовании была определена динамика развития мирового рынка ТЭП. Ожидается, что объем мирового рынка термоэластопластов к 2017 г. по сравнению с 2012 г.  увеличится в xx раз и составит $xxx. Наиболее динамично развивающийся сегмент прочих изделий будет способствовать диверсификации потребления различных групп ТЭП в мире. Рост автодорожной и кровельной отраслей так же внесут существенный вклад в увеличение объемов потребления ТЭП в мире.

В России увеличение потребления ТЭП ожидается за счет роста объемов потребления ТЭП при строительстве и ремонте автодорог, а так же из-за увеличения объемов строительства и роста рынка обуви. Так же ожидается существенное увеличение потребления ТЭП прочими отраслями для производства товаров потребительского значения.

На российском рынке присутствует относительно небольшое количество компаний-производителей ТЭП. Это объясняется монопольным положением ключевого игрока Воронежсинтезкаучук на рынке ТЭП. В 2012 г. эта компания занимала рыночную долю 60%.

 

Выводы

  • На сегодняшний день, наиболее быстрорастущими сегментами потребления РК в России являются производство формованных изделий и асфальта, где используется активная РК.
  • Стратегическим сегментом рынка активной РК в России является ее применение в качестве модификатора для асфальта.
  • В рамках проекта рассматривался метод переработки резиновых изделий, который позволяет получать резиновую крошку с активной поверхностью, что открывает новые рыночные сегменты. Например, применение при производстве термоэластопластов.
  • Неактивная РК применяется в автомобильной отрасли (для производства новых покрышек), при производстве спортивных покрытий, детских площадок и различных изделий из резины. В настоящее время не выявлено ключевых ограничений по применению активной РК в данных сегментах.

 

Другие бизнес-кейсы по данной теме:

Бизнес-кейс «Определение целевых сегментов и каналов продаж резиновой крошки и термоэластопластов на российском рынке».

 

Другие примеры выполненных работ, бизнес-кейсы